首发准备中
电话沟通
通话结束后，选择已获得授权的录音文件导入，再核对整理结果与客户归属。
- 由本人确认号码并拨出
- 通话后导入，不做实时监听
沟通不再散落电话、当面、微信回到同一位客户。
记录不等于结论AI 先整理，重要内容由你确认。
每次都有下一步从跟进到成交，再到下一次复购。
01 · 沟通入口
客户从哪里聊，
记录就从哪里进来。
首发准备中：电话和当面沟通通过已有音频导入，微信通过截图或文字导入。各平台开放时间以发布状态为准。
首发准备中
当面沟通
导入已获得授权的当面沟通音频，整理需求、异议和约定，经人工确认后写入客户档案。
- 首发为音频文件导入
- 快捷当面录音属于后续增强
首发准备中
微信沟通
批量导入聊天截图，或使用文字粘贴保留沟通内容，再由你确认客户与记录。
- 截图识别与自动整理仍在准备中
- 企微会话存档属于后续增强
02 · 客户档案
先认出这个人，
再接着上次往下聊。
客户档案以姓名为起点。手机号和微信号都可选填；只知道姓名，或只有姓名和微信号，也能先建立档案，后续再逐步补全。
- 建档姓名必填；手机号选填且填写后在同一空间内唯一；微信号选填。
- 归档电话、当面、微信记录按时间进入同一条客户时间线。
- 确认AI 提取的重点、阶段和待办先成为草稿，由人确认后写入。
产品界面规划示意
林
林晓梅微信：linxiaomei · 手机号暂未填写
方案沟通下一步 · 9 月 8 日 09:30发送样品清单，确认首批合作条件跟进前提醒
- 微信文字 · 人工已确认
关注样品效果，希望先看清单和首批政策。
- 电话录音 · 已确认
首次介绍合作方式，约定补充产品资料。
- 当面沟通 · 手工补记
展会认识，经营社区零售门店。
03 · 跟进闭环
不是“记完就算”，
而是一直走到成交和复购。
叙客把每次沟通变成可确认的客户进展，并把下一步放回每天的工作台。
- 01带入沟通
导入音频、微信截图或文字。
- 02整理记录
核对音频整理草稿或补充文字，截图识别仍在准备中。
- 03人工确认
核对归属、修改结论、写入档案。
- 04安排跟进
带着上次内容和本次目标再联系。
- 05成交与复购
持续记录阶段变化和新的生意机会。
沟通待办
按时间、客户和目标组织当天联系，不让承诺停在聊天记录里。
跟进阶段
从初次接触、需求确认到方案沟通，阶段由人确认并随沟通更新。
成交与复购
成交不是时间线终点，后续服务、再次购买和转介绍仍在同一档案里。
04 · 个人与团队
自己跟客户，或让团队一起跟。
同一条客户沟通主线，根据角色和归属划清数据边界。
把自己的客户和下一步整理清楚
集中查看沟通历史、AI 草稿、跟进安排、成交进展和个人知识内容。
微信了解个人使用 →交接客户时，上下文也能一起留下
按成员与角色管理客户范围，让负责人变化时仍能理解前因后果。
微信咨询团队开通 →05 · 套餐摘要
按真实跟进节奏，选择 AI 额度。
完整权益、企业席位和单独付费加量包规则统一在套餐页查看。
联系客服微信号：
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打开微信搜索并添加客服，可沟通产品方向、个人使用、团队席位或发布安排。